ライフプランニングについて、相談に載っていただきました。 頂いたエクセルに、自分の将来設計に沿った形で数値を入れていくだけで、あっという間に貯蓄推移等を算出できてとても簡単でした。細かな人生のイベントにも対応しつつ、一般的な家庭における水準値なども合わせて明記してあり、非常に素晴らしいなと感じました。一度、現状を踏まえて将来がどうなってしまうのかを正しく把握したいと考えていたので、とても有意義な時間とさせてもらったと思っております。 また、一旦可視化した結果を基に、住宅ローン控除や相続税における税制優遇のポイントや、貯蓄とのバランスを考慮した投資の活用時の考え方など、色々財務に携わっておられるプロの観点でのアドバイスをさらに頂き、大変参考になりました。まだまだ聞き足りないことも有りましたので、またお話伺えればと思います。この度は、ありがとうございました。 - 退会したユーザー