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1時間 5,000

  • 佐藤 彰
  • 最終ログイン 2ヶ月前
  • 対面 オンライン
  • 東京都
  • 場所 (池袋/渋谷/オンライン)
  • 発行日 約1年前 最終更新 2ヶ月前
  • チケットをご覧いただきありがとうございます。

    このチケットでは投資信託による積立投資(つみたてNISA、iDeCoの活用含む)の相談を提供しています。(※金融商品の販売や個別銘柄の推奨は行いません)

    ■ 経験・実績・スキル
    ・金融機関にて10年以上投資信託の販売状況のチェック業務経験あり
    →金融機関の投資信託の販売手法を熟知しているので、買ってはいけない商品についてもアドバイス可能です。

    ・お金だけでなく働き方や人間関係等も含めた個人相談180時間超経験あり
    →知識を提供するだけでなく、お一人お一人に沿った個別対応が得意です。

    ・コーチ資格を保有し心理学に関する書籍を100冊以上読んでいます
    →投資で損をする人の心理についても配慮した個別対応が可能です。

    ■ 提供できること
    ・投資信託の選び方
    ・買ってはいけない投資信託のタイプ
    ・つみたてNISAやiDeCo等の非課税制度の利用方法
    ・投資で資産づくりをする上での心構えやお金の問題を考える手順

    ■ こんな人におすすめ
    ・投資初心者だけど、そろそろ資産設計をしたい。
    ・子どもの教育資金や老後資金を用意できるか不安だ。
    ・コロナでますますお金が大変だから資産づくりを始めたい。
    ・銀行や証券会社あと金融商品を売りつけられそうで相談しづらい。
    ・NISAやイデコ(iDeCo)というものをよく聞くけどどういうものか知りたい。
    ・対面型のお金の学校、投資講座、マネーセミナーに行くと高額商品を売りつけられそうで怖い。

    ■ 当日の流れとスケジュール
    1. 挨拶
    2. 相談内容をヒアリング
    3. 個別の質問に回答
    4. 解散

    ■ 調整可能な曜日・時間帯
    ・平日9時~22時
    ・土曜日/日曜日 個別にご相談可

    ■ 購入にあたってのお願い
    ・当日のお申し込みはご遠慮願います。
    ・3日から1週間前後の余裕を持った日時でお申し込みください。
    ・購入申込時に第三希望まで日時をお知らせください。

    ■ よくある質問
    Q. オンラインでのやり取りは可能ですか?
    A. 可能です。Zoom、Facebookメッセンジャーなどご希望の方法をご連絡ください。

    Q. 延長した場合はどうなりますか?
    A. 延長時間分を別途ご購入ください。

このチケットのホスト
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佐藤 彰
話も聴くFP

最終ログイン 2ヶ月前

2019年4月より独立し投資信託専門のファイナンシャルプランナーとして活動しています。それまでは、13年間金融機関にて勤務し、主に投資信託販売状況のチェックや若手社員教育に携わっていました。 対話型の各種交流会や勉強会を50回以上開催経験あり、米国のコーチ養成機関の日本支部にてコーチ資格を取得し180時間以上の経験もあります。目の前に人の個性に応じてわかりやすく話すのが得意です。

✅本人確認資料提出済

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